top of page
מתנות ממני
פורמט לטבלת סדר בביטוחים
פורמט לטבלה המסייעת לעשות סדר בביטוחים (קובץ אקסל), במטרה להבין מה יש לנו בדיוק (ומה מיותר, מה חסר...)
שירות שלי לסדר בביטוחים - ניתוח והבנת פוליסות
שירות זה מתאים למי מכם שמרגישים לא רגועים בגלל שלא יודעים כיצד אתם ערוכים לעתיד, ולמי מכם השואלים את עצמם שאלות כגון :
האם יהיה לנו מספיק לפנסיה?
מה המשמעות של כל הפוליסות והנכסים הפיננסיים שיש לנו?
האם יש לנו מספיק מקורות הכנסה במקרה של נכות או מוות חס וחלילה, ואם לא - מה צריך לעשות היום כדי לשפר את המצב?
מעניין אותך? ממלאים טופס זה ונקבע שיחת הכוונה טלפונית בת כ 20 דקות, ללא עלות.
לפוסט בבלוג - עושים סדר בפוליסות
bottom of page